Minden népi mondakörben megjelenik az elcserélt gyerek története. Ebben a költőien szép mesejátékban egy troll banya cseréli el emberi szemnek visszataszító gyermekét egy erdőn átutazó fiatal pár szép, egészséges csecsemőjére. Az anya észreveszi, hogy kisbabája megváltozott, furcsa, ellenszenves tulajdonságai lettek, mégis sajátjaként bánik vele. Férje és a falusiak azonban nem tudnak megbékülni a rút jövevénnyel. Azt gondolják, ha megölik, visszatérhet hozzájuk az elcserélt kisfiú. Kinek van igaza? Annak, aki gyilkolni akar, vagy annak, aki a szívére hallgat? Az anya hajlandó az életét is föláldozni az általa nevelt trollgyerekért, de váratlanul megjelenik a saját kisfia a falu határán. Mi történt vele? Hogyan menekült meg?

Szereplők:

Elbeszélő/Gyerek – Fehér Dániel

Gazda – Mészáros Tamás

Asszony – Megyes Melinda

Trollbanya, Szomszédasszony – Tisza Bea

Szomszéd – Mult István

Cselédfiú – Czupi Dániel

Cselédlány – Alexics Rita